"Autumn Morning" là một bài hát folksy tối giản bắt đầu bằng một phong cách capella, vẫn phong cách này trong suốt một phút trước khi có tiếng guitar, điềm đạm và đơn giản. Bài hát đặc biệt cho thấy giọng ca dịu dàng  của IU khi không có nhạc đệm. Bài hát là bản cover của ca sĩ folk Hàn Quốc Yang Hee-eun và nghệ sĩ guitar Lee Byung-woo phát hành vào năm 1991. Cô cũng hợp tác với nghệ sĩ guitar Jung Sung-ha và nhạc sĩ dân gian Hareem.[3]

Bài hát nói về một người đàn ông nhớ lại một trong những kí ức đẹp của anh trong quá khứ về một buổi sáng mùa thu giản dị và bình thường.